Family office
&Nous
«Nous supervisons l’allocation de vos actifs et la performance de vos investissements dans le temps»
Strat&Fi
Notre mission
Depuis plus de 20 ans, Strat&Fi a créé une ingénierie patrimoniale de premier ordre, conçue par des entrepreneurs pour des entrepreneurs.
Stratefi a mis en place une méthode unique qui combine des compétences techniques de haut niveau, une architecture ouverte garantissant sa flexibilité, et un suivi de gestion pertinent, visant à atteindre des portefeuilles équilibrés en termes de risque et performants sur le long terme.
La mise en œuvre de solutions innovantes, parfaitement maîtrisée en termes d’exécution, nous distingue des banques.
Nous prenons en charge l’intégralité de la mise en œuvre des solutions que nous recommandons.
Après avoir couvert les aspects juridiques, fiscaux et financiers, tout en prenant en compte les liens familiaux depuis le début de notre relation, nous devenons non seulement vos conseillers, mais aussi vos partenaires.
Coconstruire votre stratégie patrimoniale
Imaginer la meilleure réponse à vos projets relativement à votre organisation patrimoniale, fiscale en fonction de vos projets personnels et de vos valeurs.
Sélectionner les meilleurs experts
Vous proposer les meilleures contreparties (notaires, avocats, fiscalistes, banquiers, assureurs) et s’assurer qu’ils répondent à vos attentes dans la durée.
Challenger l'exécution
Piloter et challenger continuellement les conseils retenus pour répondre à votre cahier des charges et faire évoluer vos allocations en fonction de vos projets.
Innover dans nos propositions
Vous proposer régulièrement de nouvelles opportunités dans chaque univers d’investissement : actifs financiers cotés et non cotés, immobilier.
S'adapter aux changements
Assurer le suivi dans le temps de la performance de vos actifs et réaliser les arbitrages rendus nécessaires par l’évolution des conditions de marché.
Partager notre vision
Accompagner vos proches afin de les aider à développer également leur patrimoine et leur permettre de s’investir dans les projets qui leur tiennent à cœur.
Notre équipe
Alexandre Jaubert
Associé Gérant
Bio
Après quelques années, enrôlé dans l’armée en tant qu’officier pilote, Alexandre décide de changer de cap et se passionne pour la Gestion de Patrimoine. En 1998, il crée une plateforme dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants qui deviendra Stratefi en 2001. Alexandre estime que la gestion de patrimoine ne peut pas ignorer l’immobilier et en 2005, il investit dans des programmes immobiliers défiscalisants tels que du Déficit Foncier, du Malraux, du LMP, de ses promoteurs partenaires.
En 2007, Alexandre s’associe avec un de ses clients, lui-même partner chez Accenture, afin de structurer le Multi Family Office Strat&Fi. Guillaume Lange le rejoint et deviennent inséparables. Ensemble, ils vont construire un groupe qui permettra de répondre à tous les besoins de clients fortunés.
A partir de 2008, l’immobilier va prendre une place essentielle avec le lancement successif des fonds GlobalStone I, II, III puis IV. Le Vème fonds est en cours de constitution. Ces fonds acquièrent des immeubles en bloc propriétaires et les restructurent au profit d’acquéreurs privés. Au final ce sont plus de 50 programmes qui ont été montés depuis l’origine.
En 2013, dans un souci de synergie, il crée Pirphi, entreprise générale de bâtiment qui s’occupera de réaliser les travaux des programmes immobiliers du groupe.
En 2020, nouvelle corde à son arc avec le lancement du GlobalHost qui détient en co-investissement avec nos clients, des hotels de luxe à Paris. Cette branche hôtelière vient diversifier l’offre immobilière.
Lors de ses temps libres, Alexandre pilote des voitures anciennes, pratique le Kite surf et surtout est un papa poule émérite.
Ses maîtres mots sont transparence, fiabilité et pugnacité.
Guillaume Lange
Associé Gérant
Bio
Diplômé de Sciences Po Paris et d’un Executive MBA de Kellogg School of Management (USA), Guillaume débute en 1992 chez Ford où il apprend le marketing et se frotte au réseau de distribution.
Fort de cette première expérience opérationnelle, il rejoint le leader mondial du conseil Accenture en 1995, devient directeur en 2000, au sein du fonds Accenture dédié à internet (500 M$ d’investissement). Partner en 2004, il anime le groupe des 200 consultants du secteur banque de détail pour la France et le Benelux.
Après 16 ans passés au service de grandes corporations, Guillaume se lance dans l’aventure entrepreneuriale avec Strat & Fi, qu’il positionne comme Family Office au service des projets patrimoniaux d’une clientèle sophistiquée ne trouvant pas de sur-mesure auprès des acteurs traditionnels. Strat & Fi connait alors un rythme de croissance annuelle de 25% depuis près de 15 ans.
En 2014, Guillaume lance un fonds immobilier (Globalstone) pour apporter une réponse de qualité à un enjeu représentant 60% du patrimoine de ses clients. En moins de 10 ans, Globalstone devient un acteur majeur sur le marché parisien très fermé des marchands de biens.
En 2020, Guillaume diversifie le portefeuille d’actifs en lançant la branche hôtelière (Globalhost) avec 5 premières unités parisiennes fondées sur un modèle disruptif à mi-chemin entre l’hôtellerie et le
co-living.
Curieux des nouveaux business modèles, Guillaume a officié comme business angel en France et aux USA (Palo Alto) ; désireux de renvoyer l’ascenseur à l’école qui l’a formé, il a été maître de conférences en stratégie et finances à Sciences Po Paris pendant 10 ans ; sensible aux questions de philanthropie, il a participé, pendant 8 ans, au conseil d’administration de 1001 fontaines, une ONG qui distribue de l’eau potable à des populations qui n’y ont pas accès.
Ses maîtres mots sont création de valeur, équipe dotée d’un esprit d’entreprise et co-investissement aux côtés des clients.
Caroline Tauveron-Rey
Directeur Associée
Responsable du pôle Family Office
Bio
Caroline Tauveron-Rey, mère de deux enfants, a débuté sa carrière en alternance chez Strat&Fi. Elle a gravi tous les échelons pour devenir actuellement Directrice associée du cabinet Strat&Fi.
Diplômée de l’université de Clermont-Ferrand en gestion de patrimoine, elle supervise une équipe de cinq personnes et encadre le pôle family office. Caroline s’épanouit dans l’ingénierie patrimoniale et le conseil, bâtissant des relations de confiance avec des clients qu’elle suit pour certains d’entre eux depuis plus de 10 ans.
Son goût pour l’ingénierie patrimoniale et le conseil est le fondement de sa vision du métier. Elle considère ces aspects comme le cœur de son travail, mettant en œuvre des stratégies personnalisées pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs personnels et financiers tout en minimisant les risques.
Sa capacité à concilier carrière et vie de famille lui apporte un dynamisme et un enthousiasme qu’elle met à profit au quotidien dans son activité professionnelle. Elle est reconnue par ses clients pour son engagement et sa disponibilité envers la gestion de leur patrimoine aussi bien professionnel que familial.
Ses maître-mots sont la rigueur, la disponibilité et l’excellence.
Charlotte Donahue
Directeur Associée
Responsable du développement clientèle
Bio
Diplômée du Master 203 (Finance des Marchés) à l’Université Paris Dauphine, Charlotte intègre d’abord la salle des marchés de la banque Indosuez. A l’approche globale macro-économique, elle préfère la vie des entreprises. Elle rejoint alors la banque d’affaires internationale. Mais c’est la Banque Privée qui la séduit pour ses histoires familiales uniques. Elle endosse alors définitivement le rôle de banquier privé, déménage avec mari et enfants à Marseille pour se spécialiser dans la gestion de fortune à la BGPI puis au Crédit Suisse.
Charlotte quittera ensuite Marseille en famille, pour Singapour en 2010, toujours dans le but de mieux accompagner ses clients fortunés au Crédit Suisse.
Charlotte aime se surpasser pour ses clients et dans ses loisirs ; elle s’adonne à la plongée sous-marine dans tous les pays côtiers qu’elle traverse et cumule les plongées jusqu’à 40 m. Cette discipline l’oblige à maîtriser ses émotions, à être en empathie avec l’autre tout en profitant de ce calme absolu, en parfaite harmonie avec la nature, en lâchant prise.
Au retour d’Asie, Charlotte cherche une structure plus petite, entrepreneuriale, avec un atout supplémentaire, l’immobilier, ce que recherche tout client fortuné. En 2019, Strat & Fi décide d’accélérer son développement et fait appel à Charlotte qui répond à ses attentes et à celles de ses clients entrepreneurs. Charlotte prend à cœur le développement en offrant les services de conseil, de gestion de fortune sur mesure, d’immobilier à 360°, de travaux et de gestion locative.
Ses maîtres-mots sont Loyauté, Intégrité et Pérennité.
Benjamin Baeckeroot
Family Officer
Bio
Fort de quatre années d’expérience au sein d’un cabinet comptable réputé dans le domaine de l’ingéniérie patrimoniale, Benjamin a développé une solide expertise en matière d’ingénierie fiscale et juridique, de planification financière et de protection du patrimoine familial.
En tant que Family Officer, Benjamin a pour objectif de fournir des solutions sur mesure à chaque famille, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de leurs objectifs à long terme. Passionné par son métier, Benjamin s’applique à créer des stratégies patrimoniales personnalisées qui permettent aux familles de sécuriser leur avenir financier.
En parallèle de sa vie professionnelle, Benjamin est un grand amateur de basketball. Il trouve dans ce sport une source d’inspiration et de discipline qui se reflète également dans sa pratique professionnelle.
Gabriel Decosse
Family Officer
Bio
Fort d’une formation juridique avec un Master 2 en droit et ingénierie fiscale, Gabriel a voulu orienter sa carrière vers la gestion de fortune. Ce choix s’est concrétisé par un mastère spécialisé en gestion de patrimoine à SKEMA, où son alternance au sein du Family office Strat & Fi a solidement ancré dans le métier.
En dehors du monde financier, il partage sa passion pour le football en tant qu’ancien joueur au centre de formation de football d’Angers, illustrant ainsi son engagement aussi bien sur le terrain que dans la gestion prudente et efficace du patrimoine familial.
Andrew Leib
Relationship Manager
Bio
Andrew, gestionnaire de patrimoine expérimenté, possède 12 années d’expertise en gestion de patrimoine. Basé dans le sud-ouest de la France, Andrew développe et conseille une clientèle fortunée.
Titulaire du prestigieux Master 2 Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, Andrew a acquis une solide formation académique qui complète parfaitement son expérience professionnelle. Sa connaissance approfondie des stratégies patrimoniales lui permet d’offrir des conseils précis et adaptés à sa clientèle.
Après un parcours à la Société Générale à Paris, Andrew a rejoint Strat & Fi en 2014, où il a d’abord exercé en tant que Family Officer pour ensuite devenir Relationship Manager. Grâce à son approche professionnelle et à sa connaissance approfondie du métier, il a su renforcer la relation de confiance avec ses fidèles clients.
En dehors de son travail, Andrew nourrit une passion pour le golf et le padel qui lui permettent de se ressourcer et de maintenir un équilibre sain entre sa carrière et ses intérêts personnels.
Avec son parcours académique solide, son expérience professionnelle étendue et son engagement envers l’excellence, Andrew Leib est un gestionnaire de patrimoine de confiance.
Kenza El Arabi
Family Officer
Bio
Diplômée du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand en 2016, Kenza a débuté sa carrière en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) dans le secteur bancaire. Pendant deux ans, elle a affiné ses compétences et approfondi ses connaissances dans le domaine de la gestion de patrimoine.
En 2019, elle a rejoint Strat&Fi, où elle occupe le poste de Family Officer. Dans ce rôle, Kenza accompagne ses clients dans la gestion et la préservation de leur patrimoine, offrant des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Depuis son intégration chez Strat&Fi, elle a également pris en charge la direction des ventes immobilières, combinant ses expertises en gestion de patrimoine et en immobilier pour proposer des stratégies d’investissement diversifiées et optimisées.
Tola Pith
Middle Officer
Bio
Pendant 22 ans, Tola a dédié sa carrière à l’esthétique, à la coiffure et au massage, développant un sens aigu du service et du bien-être client.
Une reconversion professionnelle l’a conduite vers le poste d’assistante de direction, suivie de deux années en gestion de fonds en back office. Elle a ensuite acquis une spécialisation en gestion de patrimoine en intégrant un cabinet indépendant.
Actuellement, Tola est chargée du middle office du family office Strat&Fi, où elle assure une gestion efficace des portefeuilles de clients.
En outre, Tola est passionnée de musique métal et d’expositions de street art, ce qui enrichit encore son parcours diversifié.
Nos agréments
Strat&Fi dispose de tous les agréments nécessaires pour mener à bien ses missions. Nous sommes :
- Conseiller en investissements financiers (CIF),
- Courtier d’assurance (COA),
- Courtier en opérations de banque et en services de paiment (COBSP),
- Carte de Transactions immobilières (Carte T),
- Assurances professionnelles adéquates